Jackie Drapper est un jeune garçon qui ne parle pas et ne communique pas avec le monde extérieur. Sa condition est tellement grave que tous les spécialistes le condamnent d’avance et laisse ces parents dans le désespoir. Mais un jour, un gentil dragon appelé Puff vient en aide à Jackie en prenant son essence vitale et en la plaçant à l’intérieur d’un Jackie en papier pour pouvoir aller visiter le pays magique de Puff.
À travers leurs aventures, Jackie va développer son imagination et sa confiance. Mais à leur arrivé ils seront choqué de voir le pays dévasté par un groupe de créature et comme le pays est la source des pouvoirs de Puff, celui-ci est impuissant pour arranger la situation. Désespéré, Puff va vite se rendre compte des changements qu’il a apporté à Jackie quand celui-ci sauvera le pays magique à sa manière.
Un conte plein de magie et d’émerveillement, un univers complètement loufoque. Par exemple, Puff fait de la magie en crachant des nuages de fumés et mange des livres d’écoles.