Billy Colas est un enfant humain odieux, qui passe son temps à faire des bêtises et maltraiter les animaux. Billy est transformé en chaton par un magicien, pour le punir d'avoir maltraité son propre chat. Le magicien a également transformé son chat en la forme humaine de Billy afin de remplacer ce dernier dans sa famille.
Le pelage jaune rayé de noir, il lui faut survivre dans un monde inconnu. Cette nouvelle vie le conduit à changer, le faisant devenir plus altruiste et plus aimable. Il se fait plusieurs amis, le principal étant Monsieur Hubert, un chat de gouttière qui lui offre refuge dans une Cadillac à la décharge. En parallèle, il se fait cependant aussi des ennemis, dont notamment Sanctifer, un chat borgne et cruel, et Saucisse, le basset de son ancienne famille. A l'exception de Pirmin l'ours de cirque, très peu de ces nouveaux amis le croient lorsqu'il dit avoir été un humain avant.